■羽衣
三保の松原に伝わる羽衣伝説をもとにつくられた能。ある春の日、漁師の白龍（ワキ）が、松の木に掛かった美しき羽衣を拾い上げると、その主である天人（シテ）に呼び止められる。
衣を返して欲しいと懇願する天人を哀れんだ白龍は、天界の舞を交換条件に衣を返すと、天人は羽衣を身につけ美しき舞を舞ってみせ、やがて上空高く飛翔して行く。

■安達原
安達原に行き暮れた山伏（ワキ）の一行は、一軒の庵に宿を求める。そこには一人の老婆（シテ）が住んでいた。招き入れた山伏たちをもてなす老婆。夜も更け、ひと時の暖をとるために裏山へ薪を採りに行こうとするが、「自分の閨（ねや）の中は決して見るな」と強く言い山へと向かう。（中入）
言いつけを守らなかった次男坊（アイ）は、まんまと闇の中を見ると、そこには無数の死体が積み上げられていた。
さては鬼の住み家かと気づいた山伏は恐怖にかられ逃げ出す。それを知った老婆は、やがて怒りの鬼女（後シテ）となって山伏たちを追いかけるが、逆に祈り伏せられ、悲しみの絶叫を残し消えていく。

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